Aggiornamento di agosto
- Ora puoi aggiungere Contatti e Aziende a Liste di Marketing, Liste di Lavoro, Tipi di Contatto e Categorie durante la creazione e la modifica. Consulta Aggiunta di un nuovo contatto per saperne di più.
- Gli utenti di InterAction+ per Microsoft 365 possono ora modificare facilmente tipi di contatto e categorie dalla pagina panoramica del contatto tramite schede dedicate che mostrano dinamicamente la sezione in base alla proprietà del contatto (Studio, Condiviso o Mio Contatto). Consulta Lavorare con categorie e tipi di contatto per maggiori informazioni.
Non è necessario alcun aggiornamento di API o database.
Rilasci precedenti
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Aggiornamenti di luglio:
Relationship Insights per Persone: Abbiamo dato priorità ai tuoi dati sulle relazioni identificando e mettendo in evidenza i contatti con il maggior numero di connessioni, permettendoti di individuare rapidamente le relazioni chiave e concentrare i tuoi sforzi dove contano di più.
Relationship Insights per Aziende: È stata aggiunta una scheda relazioni per "chi conosce chi" alle aziende. Una volta selezionata, avvocati e partner avranno immediatamente visibilità su chi, all'interno dello studio, conosce i contatti chiave, quanto bene li conoscono e dove sono i punti di forza delle relazioni, tutto direttamente da Outlook.
Indicatore di avvisi non letti: Il nuovo Indicatore di avvisi non letti ti avvisa delle nuove attività in base alle preferenze di notifica selezionate. Un'icona rossa con un numero apparirà sopra l'icona della campanella ogni volta che ci sono avvisi non letti, rendendo più facile restare aggiornato sulle novità più importanti per te.
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Aggiornamenti di maggio:
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Aggiunta del campo “Nome preferito”
Gli utenti possono ora aggiungere un nome "Nome preferito" ai contatti in InterAction+ per Microsoft 365 durante l'aggiunta o la modifica dei contatti, per una comunicazione più personale. Questo nome apparirà ora nella panoramica del contatto.
Non è necessario alcun aggiornamento di API o database.
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Aggiunta di News e Legal News su Lexis+ (solo USA)
I clienti con abbonamento a Lexis+ News e Legal News possono ora visualizzare queste notizie all'interno di InterAction+ per Microsoft 365 nel pannello delle notizie, per vedere facilmente le ultime novità sui clienti. Sostituirà automaticamente Nexis Newsdesk.
Non è necessario alcun aggiornamento di API o database.
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Aggiornamento di febbraio:
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Miglioramento Rimuovi i miei contatti
Gli utenti potranno ora rimuovere contatti dai miei contatti e dai contatti condivisi in InterAction+ per Microsoft 365 tramite il nuovo pulsante Rimuovi dai miei contatti.Consulta Rimuovere un contatto dai miei contatti per maggiori informazioni.
Non è necessario alcun aggiornamento di API o database.
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Aggiornamento di luglio 2024:
- Sincronizzazione manuale del calendario - Oltre alle impostazioni di sincronizzazione automatica del calendario, ora gli utenti potranno eseguire manualmente la sincronizzazione del calendario in InterAction+ per Microsoft 365 per gli impegni aggiunti ai propri calendari. È necessario installare un nuovo file manifest per questa funzionalità. Contatta il tuo amministratore per l'installazione. Consulta Sincronizzazione manuale del calendario per maggiori informazioni.
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Aggiornamenti di giugno 2024:
- Registrazione email migliorata: Per una migliore tracciabilità delle attività, la data dell'attività sarà ora la data dell'email invece della data odierna.
- Visualizzazione delle opportunità sui contatti persona: In InterAction+ per Microsoft 365, i contatti InterAction mostreranno ora le opportunità a cui partecipano, come già avviene in Client Insights.
- Aggiunta del suffisso al contatto: In InterAction+ per Microsoft 365, i contatti InterAction mostreranno ora i suffissi per consentire agli utenti di trovare e organizzare facilmente i contatti, garantendo coerenza con Client Insights e l'app mobile. Inoltre, quando si aggiunge un nuovo contatto da Outlook, sarà possibile aggiungere il suffisso.
- Modifica del mio contatto: I clienti InterAction+ per Microsoft 365 possono ora modificare i campi del contatto come cognome, titolo lavorativo o numero di telefono direttamente in Microsoft 365.
- Aggiungi note al mio contatto: I clienti InterAction+ per Microsoft 365 potranno ora aggiungere le mie note e le note dello studio ai propri contatti nella scheda note all'interno di Microsoft 365.
- Suggerimenti azienda durante la creazione di un contatto: Quando si crea un nuovo contatto in InterAction+ per Microsoft 365 tramite il flusso Aggiungi Contatto, la funzione Suggerimenti Azienda suggerirà automaticamente aziende già presenti in InterAction+ che sembrano corrispondere al dominio email. Questo permette di saltare il passaggio di digitare il nome dell'azienda e scegliere dal menu a tendina durante la creazione dei contatti. Consulta Aggiunta di un nuovo contatto per maggiori informazioni.
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Aggiornamento di maggio 2024:
- Risultati di ricerca estesi - In precedenza limitati ai primi 25 risultati, ora gli utenti vedranno l'elenco completo dei risultati corrispondenti durante la ricerca in InterAction+ per Microsoft 365.
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Aggiornamento di aprile 2024:
- Sessione di accesso estesa - In precedenza impostata a 24 ore, ora gli utenti possono selezionare "Rimani connesso" al momento dell'accesso, estendendo la sessione a 30 giorni.