Gli utenti di InterAction+™ per Microsoft 365® potranno aggiungere le Mie Note e le Note dello Studio ai loro contatti nella scheda Note. Sarà disponibile una funzione di timbro Nome/Data, proprio come in Client Insights, che gli utenti potranno aggiungere a ciascuna nota se lo desiderano.
Le Note avranno diritti di accesso. Se a un utente è stato assegnato un accesso limitato alle note dello studio in Client Insights, questa restrizione verrà rispettata anche in IA+365.
Per aggiungere note a un contatto:
- Fai clic sull'icona Cerca
per trovare il contatto a cui vuoi aggiungere una nota.
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Fai clic sull'icona Nota
per visualizzare le note esistenti.
- Fai clic su Modifica Note dello Studio. Si aprirà il pannello Modifica Note dello Studio.
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Opzionale: Fai clic su Inserisci Data/Nome per aggiungere il tuo nome e la data di oggi alla nota.
- Fai clic su Salva per salvare la tua nota.
"Questo articolo di supporto è stato tradotto con l'intelligenza artificiale e potrebbe contenere inesattezze. In caso di dubbi, consulta la versione originale in inglese."