Fai clic sul pulsante Categorie e Tipi di Contatto per visualizzare le sottoschede Tipi di Contatto e Categorie.
Una Categoria è una parola chiave o una frase che ti aiuta a trovare, ordinare, filtrare o raggruppare facilmente i Contatti. I Tipi di Contatto sono elenchi di Contatti creati dallo studio, non dagli utenti, per facilitare la ricerca dei Contatti in base al loro ruolo.
Entrambi sono visibili nella pagina Panoramica Contatto. I tipi di contatto sono mostrati come etichette grigie, mentre le categorie sono etichette blu. Nell'esempio qui sotto, "Alumni" è il Tipo di Contatto e "Nuova Categoria" è la Categoria per John Smithley.
Vedrai un elenco delle Categorie associate al contatto. Fai clic su Tipi di Contatto per vedere l'elenco dei Tipi di Contatto associati al contatto.
- Per aggiornare l'elenco, fai clic sul pulsante di sincronizzazione
accanto all'intestazione Categorie e Tipi di Contatto.
Aggiornare Categorie e Tipi di Contatto
Per aggiornare le Categorie o i Tipi di Contatto associati a un contatto, fai clic sul pulsante + in Categorie e Tipi di Contatto .
- Usa il campo Ricerca per trovare la Categoria o il Tipo di Contatto.
- Puoi selezionarne più di uno.
Le opzioni vengono mostrate e si aggiornano dinamicamente.
- Dopo aver effettuato le modifiche, fai clic su Salva e termina.