InterAction+ per Microsoft Outlook® 365 offre un pannello aggiuntivo integrato in Outlook®. L'interfaccia consente di accedere a viste e funzioni tramite le sue icone:
Business Planning e Pipeline Management sono disponibili solo con una licenza Strategic Tier.
| Icona | Nome | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Fissa | Permette all'utente di fissare IA 365 in modo che rimanga aperto insieme a Outlook. | Per mantenere il pannello aperto, assicurati che la puntina sia verticale: |
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| Chiudi | Chiude il pannello di IA 365. | ||
| Da | Questa vista mostra i dati sul mittente di un'email e la tua relazione con lui, incluse le attività registrate. |
Vista predefinita per un'email. |
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| Altri | Questa vista mostra gli altri destinatari (A: e Cc:) a cui è stata inviata l'email. Ogni contatto (nome, titolo, azienda) viene mostrato insieme al tipo di contatto (vedi sotto). | Vedi Panoramica su Email e Contatti di Outlook®. | |
| Aggiungi | Permette di aggiungere un'attività o un contatto non collegato al personale dell'email corrente. | Vedi Aggiunta di un nuovo contatto. | |
| Avviso | Clicca per visualizzare gli avvisi. | Vedi Visualizzazione degli avvisi. | |
| Cerca | Apre un campo di ricerca per cercare un contatto (persona o azienda). | Vedi Ricerca dei contatti. | |
| Menu esteso | Fornisce accesso a impostazioni aggiuntive, guida online e al portale delle idee di InterAction+. | Vedi Impostazioni. | |
| Tipi di contatto |
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Mio contatto + Contatto aziendale
Nota: I contatti specifici per lista sono contatti che sono presenti nella cartella della lista invece che nella cartella Contatti pubblici aziendali - Persone. Vedi anche Panoramica su Email e Contatti di Outlook®. |
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| Forza della relazione |
Nota: La scala di questo valore è impostata specificamente per la tua organizzazione. |
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| Visualizza altro | Fornisce accesso a dati aggiuntivi sul contatto corrente tramite il modulo informazioni cliente. | ||
| Attività ed eventi |
Scheda predefinita |
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| Relazioni | Vedi Lavorare con Engagement e Relazioni. | ||
| Liste | La vista include l'accesso sia alle Liste di Marketing che alle Liste di Lavoro. Quando il contatto è già stato assegnato a una lista, queste vengono mostrate nel pannello. | Vedi Lavorare con le liste. | |
| Categorie e tipi di contatto | La vista include l'accesso sia alle Categorie che ai Tipi di contatto. Quando il contatto è già stato assegnato a una Categoria o a un Tipo di contatto, questi vengono mostrati nel pannello. | Vedi Lavorare con categorie e tipi di contatto. | |
| Aggiornamenti | Ti avvisa degli aggiornamenti ai dati del contatto, come indirizzo, titolo lavorativo, ecc. | Generato dinamicamente, appare solo quando necessario. | |
| Notizie da Nexis Newsdesk o Lexis+ e Legal News |
Fornisce notizie di business relative all'azienda del contatto. Lexis+ e Legal News sono disponibili solo per gli utenti InterAction+ che hanno anche un abbonamento Lexis+ negli Stati Uniti. |
Disponibile sia per l'azienda di un contatto che per qualsiasi azienda tramite la ricerca.
Vedi Visualizzare notizie relative a un contatto con Lexis+ e Legal News (Utenti Hybrid), oppure Visualizzare notizie relative a un contatto con Lexis+ e Legal News (Utenti Full Cloud) per saperne di più sulla configurazione della funzione in CIM. |
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| Gestione Aziendale | Mostra le iniziative collegate all'azienda. |
Disponibile da un contatto aziendale. Facendo clic su un'iniziativa nell'elenco, si apre l'iniziativa nel modulo Client Insights. |
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| Opportunità | Mostra le opportunità collegate a quell'azienda. |
Disponibile da un contatto aziendale o personale. Le opportunità provenienti dalla Gestione Pipeline nel modulo Client Insights richiedono un abbonamento al livello Strategic. Facendo clic su un'opportunità nell'elenco, si apre l'opportunità nel modulo Client Insights. |