Potresti dover aggiungere un nuovo contatto che non è associato a un'email aperta e ai suoi contatti.
Per creare un nuovo contatto:
- Nel riquadro di InterAction+™ per Microsoft 365, fai clic sul pulsante
Aggiungi contatto. Il pulsante è disponibile nei riquadri IA 365 per Outlook®, Excel® e Word®.
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Si apre il modulo Aggiungi contatto che ti permette di inserire/specificare le informazioni del contatto: nome, cognome, suffisso, indirizzo email, nome azienda, sede lavorativa, titolo professionale e telefono diretto. Puoi scegliere di condividere il nuovo contatto con lo studio oppure aggiungerlo ai Miei Contatti. Se non condividi il contatto con lo studio, puoi decidere se nascondere il contatto a un delegato. Per maggiori informazioni, consulta Agire come delegato.
Verrà avviata automaticamente una ricerca nel database di InterAction+ utilizzando il nome dell’azienda inserito nel dominio dell’indirizzo email. Nell’esempio qui sotto, digitando "John.doe @ lexisnexis.com" verranno mostrate delle opzioni in base al dominio "lexisnexis". Fai clic sul suggerimento che corrisponde al Nome Azienda per compilare automaticamente il campo e associare la persona all’azienda.
InterAction+™ per Microsoft 365 controllerà la presenza di contatti duplicati nel database LexisNexis quando inserisci un indirizzo email. Una notifica ti avviserà se il contatto esiste già.
- Una volta completati i campi, fai clic su Salva e continua.
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Completa la configurazione: Puoi aggiungere o modificare i metadati del contatto come Liste Marketing, Liste di lavoro, Tipi di contatto e Categorie. Usa il campo Ricerca per trovare la lista. Se ci sono più opzioni, fai clic su quella appropriata per aggiungere il contatto.
- È possibile selezionare più di una lista.
- Le opzioni vengono mostrate in modo dinamico in base al tipo di contatto selezionato (ad esempio, i Contatti solo dello studio potrebbero mostrare solo le Liste Marketing).
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Dopo aver effettuato le modifiche nella fase di completamento della configurazione, fai clic su Salva e termina.
Se la fase di completamento della configurazione viene saltata, il contatto viene salvato solo con i dati di base. Le impostazioni aggiuntive possono essere modificate in seguito.