Amélioration d'août
- Vous pouvez désormais ajouter des Contacts et des Entreprises aux Listes Marketing, Listes de Travail, Types de Contact et Catégories lors du processus de création et de modification. Consultez Ajouter un nouveau contact pour en savoir plus.
- Les utilisateurs d'InterAction+ pour Microsoft 365 peuvent facilement modifier les types de contact et les catégories depuis la page de présentation du contact avec des onglets dédiés qui affichent dynamiquement la section en fonction de la propriété du contact (Cabinet, Partagé ou Mon Contact). Consultez Travailler avec les catégories et les types de contact pour en savoir plus.
Aucune mise à jour de l'API ou de la base de données n'est requise.
Versions précédentes
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Améliorations de juillet :
Aperçus des relations pour les personnes : Nous avons priorisé vos données de relation en identifiant et en mettant en évidence les contacts avec le plus de connexions, vous permettant d'identifier rapidement les relations clés et de concentrer vos efforts là où ils comptent le plus.
Aperçus des relations pour les entreprises : Un onglet de relations pour qui connaît qui a été ajouté aux entreprises. Une fois sélectionné, les avocats et partenaires auront instantanément une visibilité sur qui au cabinet connaît les contacts clés, à quel point ils les connaissent, et où se situent les forces des relations tout en travaillant dans Outlook.
Indicateur d'alertes non lues : Le nouvel Indicateur d'alertes non lues vous notifie des nouvelles activités en fonction de vos préférences de notification sélectionnées. Une icône rouge numérotée apparaîtra au-dessus de l'icône de cloche chaque fois qu'il y a des alertes non lues, vous permettant de rester informé des mises à jour qui comptent le plus pour vous.
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Améliorations de mai :
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Les utilisateurs peuvent désormais ajouter un nom "Surnom" aux contacts dans InterAction+ pour Microsoft 365 lors de l'ajout ou de la modification de contacts pour un contact plus personnel. Ce nom "surnom" apparaîtra désormais sur la vue d'ensemble du contact.
Aucune mise à jour de l'API ou de la base de données n'est requise.
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Ajout de News et Legal News sur Lexis+ (États-Unis uniquement)
Les clients avec des abonnements Lexis+ News et Legal News peuvent désormais voir ces actualités dans InterAction+ pour Microsoft 365 sous le panneau d'actualités pour voir facilement les dernières nouvelles des clients. Cela remplacera automatiquement Nexis Newsdesk.
Aucune mise à jour de l'API ou de la base de données n'est requise.
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Amélioration de février :
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Amélioration de la suppression de mes contacts
Les utilisateurs pourront désormais supprimer des contacts de mes contacts et des contacts partagés dans InterAction+ pour Microsoft 365 grâce à un nouveau bouton Supprimer de mes contacts.Voir Supprimer un contact de mes contacts pour plus d'informations.
Aucune mise à jour de l'API ou de la base de données n'est requise.
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Amélioration de juillet 2024 :
- Synchronisation manuelle du calendrier - En plus des paramètres de synchronisation automatique du calendrier, les utilisateurs pourront désormais effectuer manuellement des synchronisations de calendrier dans InterAction+ pour Microsoft 365 pour les engagements qu'ils ont ajoutés à leurs propres calendriers. Un nouveau fichier manifeste doit être installé pour cette amélioration. Veuillez contacter votre administrateur pour l'installation. Voir Synchronisation manuelle du calendrier pour plus d'informations.
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Améliorations de juin 2024 :
- Amélioration de la journalisation des e-mails : Pour mieux capturer la date des activités, la date de l'activité sera désormais la date de l'e-mail au lieu de la date d'aujourd'hui.
- Affichage des opportunités sur les contacts personnels : Dans InterAction+ pour Microsoft 365, les contacts InterAction afficheront désormais les opportunités auxquelles ils participent, comme ils le font actuellement dans Client Insights.
- Ajout de suffixe au contact : Dans InterAction+ pour Microsoft 365, les contacts InterAction afficheront désormais des suffixes pour permettre aux utilisateurs de trouver et d'organiser facilement les contacts, assurant une cohérence avec Client Insights et l'application mobile. De plus, lors de l'ajout d'un nouveau contact depuis Outlook, les utilisateurs pourront ajouter le suffixe.
- Modifier mon contact : Les clients d'InterAction+ pour Microsoft 365 peuvent désormais modifier les champs de contact tels que le nom de famille, le titre du poste ou le numéro de téléphone dans Microsoft 365.
- Ajouter des notes à mon contact : Les clients d'InterAction+ pour Microsoft 365 pourront désormais ajouter mes notes et les notes du cabinet à leurs contacts dans l'onglet notes de Microsoft 365.
- Suggestions d'entreprises lors de la création de contact : Lorsque les utilisateurs créent un nouveau contact dans InterAction+ pour Microsoft 365 dans le flux Ajouter un contact, la fonctionnalité de suggestions d'entreprises proposera automatiquement des entreprises dans InterAction+ qui semblent correspondre au domaine de l'e-mail. Cela permet aux utilisateurs de sauter l'étape de saisie de l'entreprise et de choisir dans un menu déroulant lors de la création de contacts. Voir Ajouter un nouveau contact pour plus d'informations.
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Amélioration de mai 2024 :
- Résultats de recherche étendus - Auparavant limités aux 25 meilleures correspondances, les utilisateurs verront désormais une liste complète des résultats correspondants lors de la recherche dans InterAction+ pour Microsoft 365.
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Amélioration d'avril 2024 :
- Session de connexion prolongée - Précédemment fixée à 24 heures, les utilisateurs peuvent désormais sélectionner Rester connecté lors de la connexion, prolongeant leur session à 30 jours.