Les utilisateurs d'InterAction+™ pour Microsoft 365® pourront ajouter Mes Notes et Notes de l'entreprise à leurs contacts dans l'onglet Notes. Il y aura une fonctionnalité de tampon Nom/Date, comme dans Client Insights, que les utilisateurs pourront ajouter à chaque note s'ils le souhaitent.
Il y aura des droits d'accès aux Notes. Si un utilisateur a reçu un accès restreint aux notes de l'entreprise dans Client Insights, cela sera respecté dans IA+365.
Pour ajouter des notes à un contact :
- Cliquez sur l'icône Recherche
pour trouver un contact auquel vous souhaitez ajouter une note.
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Cliquez sur l'icône Note
pour voir les notes existantes.
- Cliquez sur Modifier les notes de l'entreprise. Le panneau Modifier les notes de l'entreprise s'ouvrira.
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Optionnel : Cliquez sur Insérer Date/Nom pour ajouter votre nom et la date d'aujourd'hui à la note.
- Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder votre note.
"Cet article d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez des doutes sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."