InterAction+ pour Microsoft Outlook® 365 offre un volet supplémentaire lié à Outlook®. L'interface accède aux vues et fonctions via ses icônes :
La planification d'entreprise et la gestion du pipeline ne sont disponibles qu'avec une licence de niveau stratégique.
| Icône | Nom | Description | Remarques |
|---|---|---|---|
| Épingler | Permet à l'utilisateur d'épingler IA 365 pour qu'il reste ouvert avec Outlook. | Pour garder le volet ouvert, assurez-vous que l'épingle est verticale : |
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| Fermer | Ferme le volet IA 365. | ||
| De | Cette vue affiche des données sur l'expéditeur d'un email et votre relation, y compris les activités enregistrées. |
La vue par défaut pour un email. |
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| Autres | Cette vue montre les autres (À : et Cc :) à qui l'email a été envoyé. Chaque contact (nom, titre, entreprise) est affiché, ainsi que le type de contact (voir ci-dessous). | Voir Aperçu des emails et contacts Outlook®. | |
| Ajouter | Permet d'ajouter une activité ou un contact non lié au personnel de l'email actuel. | Voir Ajouter un nouveau contact. | |
| Alerte | Cliquez pour voir les alertes. | Voir Affichage des alertes. | |
| Rechercher | Ouvre un champ de recherche pour que vous puissiez rechercher un contact (individu ou entreprise). | Voir Rechercher des contacts. | |
| Menu étendu | Fournit l'accès à des paramètres supplémentaires, à l'aide en ligne et au portail d'idées InterAction+. | Voir Paramètres. | |
| Types de contact |
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Mon contact + Contact entreprise
Remarque : Les contacts spécifiques à la liste sont des contacts qui sont provenant du dossier de la liste plutôt que du dossier Public Firm Contacts - People. Voir aussi Vue d'ensemble des e-mails et contacts Outlook®. |
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| Force de la relation |
Remarque : L'échelle de cette valeur est définie spécifiquement pour votre organisation. |
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| Voir plus | Fournit un accès à des données supplémentaires sur le contact actuel en utilisant le module d'information client. | ||
| Activités & Événements |
Onglet par défaut Voir Aperçu des activités. |
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| Relations | Voir Travailler avec l'engagement et les relations. | ||
| Listes | La vue inclut l'accès à la fois aux Listes Marketing et aux Listes de Travail. Lorsque le contact a déjà été assigné à une liste, ces listes apparaissent dans le panneau. | Voir Travailler avec les listes. | |
| Catégories et Types de contact | La vue inclut l'accès à la fois aux Catégories et aux Types de contact. Lorsque le contact a déjà été assigné à une Catégorie ou un Type de contact, ceux-ci apparaissent dans le panneau. | Voir Travailler avec les catégories et les types de contact. | |
| Mises à jour | Vous informe des mises à jour des données du contact, y compris l'adresse, le titre du poste, etc. | Généré dynamiquement pour apparaître uniquement lorsque c'est approprié. | |
| Actualités de Nexis Newsdesk ou Lexis+ et Legal News |
Fournit des actualités liées aux affaires de l'entreprise du contact. Lexis+ et Legal News sont uniquement disponibles pour les utilisateurs d'InterAction+ qui ont également un abonnement Lexis+ aux États-Unis uniquement. |
Disponible pour l'entreprise d'un contact ainsi que pour toute entreprise via la recherche.
Voir Consulter les actualités liées à un contact avec Lexis+ et Legal News (Utilisateurs Hybrides), ou Consulter les actualités liées à un contact avec Lexis+ et Legal News (Utilisateurs Full Cloud) pour en savoir plus sur la configuration de la fonctionnalité dans le CIM. |
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| Gestion d'entreprise | Montre les initiatives liées à l'entreprise. |
Disponible à partir d'un contact d'entreprise. Cliquer sur une initiative dans la liste ouvre l'initiative dans le Module Connaissance Client. |
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| Opportunités | Montre les opportunités liées à cette entreprise. |
Disponible à partir d'un contact d'entreprise ou de personne. Les opportunités de la gestion de pipeline dans le Module Connaissance Client nécessitent un abonnement de niveau stratégique. Cliquer sur une opportunité dans la liste ouvre l'opportunité dans le Module Connaissance Client. |