Cliquez sur le bouton Catégories et Types de Contact pour voir les sous-onglets pour Types de Contact et Catégories.
Une Catégorie est un mot-clé ou une phrase qui vous aide à trouver, trier, filtrer ou regrouper facilement des Contacts. Les Types de Contact sont des Listes de Contacts créées par l'entreprise plutôt que par les utilisateurs dans le but de trouver facilement des Contacts par leur rôle.
Les deux peuvent être vus sur la page de Vue d'ensemble des Contacts. Les types de contact sont affichés sous forme de puces grises, et les catégories sous forme de puces bleues. Dans l'exemple ci-dessous, 'Alumni' est le Type de Contact, et 'Nouvelle Catégorie' est la Catégorie pour John Smithley.
Vous verrez une liste des Catégories associées au contact. Cliquez sur Types de Contact pour voir la liste des Types de Contact associés au contact.
- Pour actualiser la liste, cliquez sur le bouton de synchronisation
à côté de l'en-tête Catégories et Types de Contact.
Mise à jour des Catégories et Types de Contact
Pour mettre à jour les Catégories ou Types de Contact associés à un contact, cliquez sur le + du bouton Catégories et Types de Contact .
- Utilisez le champ Recherche pour localiser la Catégorie ou le Type de Contact.
- Il est possible de sélectionner plus d'un élément.
Les choix sont présentés et s'ajustent dynamiquement.
- Après avoir effectué les ajustements, cliquez sur Enregistrer et Terminer.
"Cet article d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez des doutes sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."