Vous pourriez avoir besoin d'ajouter un nouveau contact qui n'est pas associé à un email ouvert et à ses contacts.
Pour créer un nouveau contact :
- Dans le volet InterAction+™ pour Microsoft 365, cliquez sur le bouton
Ajouter un contact. Le bouton est disponible dans les volets IA 365 pour Outlook®, Excel® et Word®.
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Le formulaire Ajouter un contact s'ouvre et vous permet de saisir/spécifier les informations du contact : prénom, nom, suffixe, adresse e-mail, nom de l'entreprise, lieu d'activité, titre du poste et téléphone direct. Vous avez la possibilité de partager le nouveau contact avec l'entreprise ou de l'ajouter à Mes Contacts. Si vous ne partagez pas le contact avec l'entreprise, vous pouvez choisir de masquer le contact d'un mandataire. Pour plus d'informations, voir Servir de mandataire.
Une recherche sera automatiquement lancée dans la base de données InterAction+ en utilisant le nom de l'entreprise saisi dans le domaine de l'adresse e-mail. Dans l'exemple ci-dessous, taper "John.doe @ lexisnexis.com" affichera des suggestions basées sur le domaine "lexisnexis." Cliquez sur la suggestion qui correspond au nom de l'entreprise pour remplir automatiquement le champ et associer la personne à l'entreprise.
InterAction+™ pour Microsoft 365 vérifiera les doublons de contacts dans la base de données LexisNexis lorsque vous ajoutez une adresse e-mail. Une notification vous informera si le contact existe déjà.
- Une fois les champs remplis, cliquez sur Enregistrer et continuer.
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Terminer la configuration : Vous pouvez ajouter ou modifier les métadonnées du contact telles que les Listes Marketing, Listes de Travail, Types de Contact et Catégories. Utilisez le champ Recherche pour localiser la liste. S'il y a plus d'une option, cliquez sur la liste appropriée pour ajouter le contact.
- Sélectionner plus d'une liste est une option.
- Les choix sont présentés de manière dynamique en fonction du type de contact sélectionné (par exemple, les Contacts uniquement pour l'entreprise pourraient ne montrer que les Listes Marketing).
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Après avoir effectué les ajustements lors de l'étape de finalisation de la configuration, cliquez sur Enregistrer et terminer.
Si l'étape de finalisation de la configuration est contournée, le contact est enregistré avec seulement les détails de base. Les paramètres supplémentaires peuvent être modifiés ultérieurement.