Chaque relation est unique. Utilisez InterAction+™ pour Microsoft 365® afin de créer des relations entre contacts : d’une personne à une autre, d’une entreprise à une personne, et plus encore. Certaines relations, souvent appelées Relations clés, ont une importance particulière pour le dossier ou le cabinet. InterAction+ pour Microsoft 365® propose une fonctionnalité qui vous aide à identifier ces relations clés.
Engagement
La brève description indique le niveau d’intensité de la relation que le cabinet a défini.
- 5 : Très élevé
- 4 : Élevé
- 3 : Moyen
- 2 : Faible
- 1 : Très faible
Relations
L’onglet Relations montre à quel point la personne est connectée avec les membres de cette organisation.
Le panneau liste les contacts de notre cabinet qui connaissent ce contact. Ailleurs dans InterAction+, cela s’appelle Qui connaît qui ?.
- Le haut de la liste mettra en avant le meilleur engagement et le nombre de personnes qui connaissent ce contact.
- Le nom et le poste de chaque personne figurent dans la liste.
En cliquant sur une personne dans la liste, vous accédez aux activités associées à cette personne.
Relations avec les entreprises
L’onglet Relations est également disponible pour les entreprises. Une fois sélectionné, vous pouvez voir qui, au sein du cabinet, connaît les contacts clés, à quel point ils les connaissent, et où se situent les points forts de la relation tout en travaillant dans Outlook.
- Vous pouvez basculer entre Contacts et Collègues.
- Une section À la une en haut affichera le meilleur engagement et le plus grand nombre de relations.
Confidentialité des relations
Lorsque vous créez un contact, vous pouvez marquer la relation comme privée lors de la création du contact. Pour plus d’informations sur les relations privées et les demandes anonymes, consultez Comprendre et utiliser les relations privées dans le Centre de réponses IA d’InterAction+.