Mejoras de agosto
- Ahora puedes agregar Contactos y Empresas a Listas de Marketing, Listas de Trabajo, Tipos de Contacto y Categorías durante el proceso de creación y edición. Consulta Agregar un nuevo contacto para obtener más información.
- Los usuarios de InterAction+ para Microsoft 365 pueden editar fácilmente los tipos de contacto y las categorías desde la página de resumen del contacto con pestañas dedicadas que muestran dinámicamente la sección según la propiedad del contacto (de la Firma, Compartido o Mi Contacto). Consulta Trabajar con categorías y tipos de contacto para obtener más información.
No se requiere actualización de API ni de base de datos.
Versiones anteriores
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Mejoras de julio:
Información de relaciones para personas: Hemos priorizado tus datos de relaciones identificando y resaltando los contactos con más conexiones, lo que te permite identificar rápidamente relaciones clave y enfocar tus esfuerzos donde más importan.
Información de relaciones para empresas: Se ha añadido una pestaña de relaciones para saber quién conoce a quién en las empresas. Una vez seleccionada, los abogados y socios podrán ver al instante quién en la firma conoce a los contactos clave, qué tan bien los conocen y dónde están las relaciones más fuertes, todo mientras trabajan en Outlook.
Indicador de alertas no leídas: El nuevo Indicador de alertas no leídas te notifica sobre nueva actividad según tus preferencias de notificación seleccionadas. Un icono rojo con número aparecerá sobre el icono de campana cada vez que haya alertas no leídas, facilitando que estés al tanto de las actualizaciones más importantes para ti.
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Mejoras de mayo:
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Adición del campo “También conocido como”
Ahora los usuarios pueden agregar un nombre “También conocido como” a los contactos en InterAction+ para Microsoft 365 al agregar o editar contactos, para una comunicación más personal. Este nombre aparecerá ahora en el resumen del contacto.
No se requiere actualización de API ni de base de datos.
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Adición de Noticias y Noticias Legales en Lexis+ (solo EE. UU.)
Los clientes con suscripción a Lexis+ News y Legal News ahora pueden ver estas noticias dentro de InterAction+ para Microsoft 365 en el panel de noticias para ver fácilmente noticias relevantes de clientes. Esto reemplazará automáticamente a Nexis Newsdesk.
No se requiere actualización de API ni de base de datos.
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Mejora de febrero:
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Mejora para eliminar mis contactos
Ahora los usuarios podrán eliminar contactos de mis contactos y contactos compartidos en InterAction+ para Microsoft 365 mediante un nuevo botón Eliminar de mis contactos.Consulta Eliminar un contacto de mis contactos para más información.
No se requiere actualización de API ni de base de datos.
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Mejora de julio 2024:
- Sincronización manual de calendario - Además de la configuración de sincronización automática, ahora los usuarios podrán realizar sincronizaciones manuales de calendario en InterAction+ para Microsoft 365 para los eventos que hayan agregado a sus propios calendarios. Se debe instalar un nuevo archivo de manifiesto para esta mejora. Por favor, contacta a tu administrador para instalarlo. Consulta Sincronización manual de calendario para más información.
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Mejoras de junio 2024:
- Mejor registro de correos electrónicos: Para capturar mejor la fecha en que ocurren las actividades, la fecha de la actividad ahora será la fecha del correo electrónico en lugar de la fecha actual.
- Visualización de oportunidades en contactos personales: En InterAction+ para Microsoft 365, los contactos de InterAction ahora mostrarán las oportunidades en las que participan, como ya ocurre en Client Insights.
- Adición de sufijo al contacto: En InterAction+ para Microsoft 365, los contactos de InterAction ahora mostrarán sufijos para que los usuarios puedan encontrar y organizar contactos fácilmente, brindando coherencia con Client Insights y la aplicación móvil. Además, al agregar un nuevo contacto desde Outlook, los usuarios podrán agregar el sufijo.
- Editar mi contacto: Los clientes de InterAction+ para Microsoft 365 ahora pueden editar campos del contacto como apellido, puesto o número de teléfono dentro de Microsoft 365.
- Agregar notas a mi contacto: Los clientes de InterAction+ para Microsoft 365 ahora podrán agregar mis notas y notas de la firma a sus contactos en la pestaña de notas dentro de Microsoft 365.
- Sugerencias de empresa al crear contacto: Cuando los usuarios creen un nuevo contacto en InterAction+ para Microsoft 365 en el flujo de Agregar Contacto, la función de Sugerencias de Empresa sugerirá automáticamente empresas en InterAction+ que hayan sido creadas y que coincidan con el dominio del correo electrónico. Esto permite a los usuarios omitir el paso de escribir la empresa y elegir de un menú desplegable al crear contactos. Consulta Agregar un nuevo contacto para más información.
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Mejora de mayo 2024:
- Resultados de búsqueda extendidos - Antes limitado a los 25 primeros resultados, ahora los usuarios verán la lista completa de coincidencias al buscar en InterAction+ para Microsoft 365.
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Mejora de abril 2024:
- Sesión extendida de inicio de sesión - Antes establecida en 24 horas, ahora los usuarios pueden seleccionar Mantenerme conectado al iniciar sesión, extendiendo su sesión a 30 días.