InterAction+ para Microsoft Outlook® 365 ofrece un panel adicional integrado en Outlook®. La interfaz permite acceder a vistas y funciones a través de sus iconos:
La Planificación Empresarial y la Gestión de Oportunidades solo están disponibles con una licencia de Nivel Estratégico.
| Ícono | Nombre | Descripción | Notas |
|---|---|---|---|
| Fijar | Permite al usuario fijar IA 365 para que permanezca abierto junto con Outlook. | Para mantener el panel abierto, asegúrate de que el pin esté en posición vertical: |
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| Cerrar | Cierra el panel de IA 365. | ||
| De | Esta vista muestra información sobre el remitente de un correo electrónico y tu relación, incluyendo actividades registradas. |
Vista predeterminada para un correo electrónico. Consulta Descripción general de correos y contactos de Outlook®. |
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| Otros | Esta vista muestra a otros destinatarios (Para: y Cc:) a quienes se envió el correo. Se muestra cada contacto (nombre, cargo, empresa), junto con el tipo de contacto (ver abajo). | Consulta Descripción general de correos y contactos de Outlook®. | |
| Agregar | Permite agregar una actividad o un contacto que no esté vinculado al personal del correo actual. | Consulta Agregar un nuevo contacto. | |
| Alerta | Haz clic para ver las alertas. | Consulta Ver alertas. | |
| Buscar | Abre un campo de búsqueda para que puedas buscar un contacto (persona o empresa). | Consulta Buscar contactos. | |
| Menú extendido | Permite acceder a configuraciones adicionales, ayuda en línea y al portal de ideas de InterAction+. | Consulta Configuración. | |
| Tipos de contacto |
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Mi contacto + Contacto de la firma
Nota: Los contactos específicos de lista son contactos que están incluidos en la carpeta de la lista en lugar de la carpeta Contactos públicos de la firma - Personas. Consulta también Descripción general de correos y contactos de Outlook®. |
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| Fuerza de la relación |
Nota: La escala de este valor está configurada específicamente para tu organización. Consulta Trabajar con engagement y relaciones. |
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| Ver más | Permite acceder a información adicional sobre el contacto actual usando el módulo de información del cliente. | ||
| Actividades y eventos |
Pestaña predeterminada Consulta Descripción general de actividades. |
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| Relaciones | Consulta Trabajar con engagement y relaciones. | ||
| Listas | La vista incluye acceso tanto a listas de marketing como a listas de trabajo. Cuando el contacto ya ha sido asignado a una lista, esas listas se muestran en el panel. | Consulta Trabajar con listas. | |
| Categorías y tipos de contacto | La vista incluye acceso tanto a categorías como a tipos de contacto. Cuando el contacto ya ha sido asignado a una categoría o tipo de contacto, estos se muestran en el panel. | Consulta Trabajar con categorías y tipos de contacto. | |
| Actualizaciones | Te notifica sobre actualizaciones en los datos del contacto, como dirección, puesto, etc. | Se genera dinámicamente y solo aparece cuando corresponde. | |
| Noticias de Nexis Newsdesk o Lexis+ y Legal News |
Proporciona noticias empresariales relacionadas con la empresa del contacto. Lexis+ y Legal News solo está disponible para usuarios de InterAction+ que también tengan una suscripción a Lexis+ en EE. UU. únicamente. |
Disponible para la empresa de un contacto así como para cualquier empresa mediante la búsqueda.
Consulta Ver noticias relacionadas con un contacto con Lexis+ y Legal News (Usuarios híbridos), o Ver noticias relacionadas con un contacto con Lexis+ y Legal News (Usuarios Full Cloud) para obtener más información sobre cómo configurar la función en CIM. |
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| Gestión Empresarial | Muestra las iniciativas vinculadas a la empresa. |
Disponible desde un contacto de la empresa. Al hacer clic en una iniciativa de la lista, se abre la iniciativa en el Módulo de Insights del Cliente. |
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| Oportunidades | Muestra las oportunidades vinculadas a esa empresa. |
Disponible desde un contacto de Empresa o Persona. Las oportunidades del módulo de Gestión de Pipeline en Insights del Cliente requieren una suscripción al nivel Estratégico. Al hacer clic en una oportunidad de la lista, se abre la oportunidad en el Módulo de Insights del Cliente. |