Los usuarios de InterAction+™ para Microsoft 365® podrán agregar Mis notas y Notas de la firma a sus contactos en la pestaña Notas. Habrá una función de sello de Nombre/Fecha, igual que en Client Insights, que los usuarios pueden añadir a cada nota si lo desean.
Habrá derechos de acceso a las Notas. Si a un usuario se le ha dado acceso restringido a las notas de la firma en Client Insights, esto se respetará en IA+365.
Para agregar notas a un contacto:
- Haz clic en el icono de Buscar
para encontrar el contacto al que quieres agregar una nota.
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Haz clic en el icono de Nota
para ver las notas existentes.
- Haz clic en Editar notas de la firma. Se abrirá el panel de Editar notas de la firma.
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Opcional: Haz clic en Insertar fecha/nombre para agregar tu nombre y la fecha de hoy a la nota.
- Haz clic en Guardar para guardar tu nota.
"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, consulta la versión original en inglés."