Es posible que necesite agregar un nuevo contacto que no esté asociado a un correo electrónico abierto ni a sus contactos.
Para crear un nuevo contacto:
- En el panel de InterAction+™ para Microsoft 365, haga clic en el botón
Agregar contacto. El botón está disponible en los paneles de IA 365 para Outlook®, Excel® y Word®.
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Se abrirá el formulario Agregar contacto, donde podrá ingresar/especificar la información del contacto: nombre, apellido, sufijo, dirección de correo electrónico, nombre de la empresa, ubicación de la empresa, cargo y teléfono directo. Tiene la opción de compartir el nuevo contacto con la firma o agregarlo a Mis contactos. Si no comparte el contacto con la firma, puede elegir si desea ocultar el contacto a un apoderado. Para más información, consulte Actuar como apoderado.
Se realizará automáticamente una búsqueda en la base de datos de InterAction+ usando el nombre de la empresa que aparece en el dominio de la dirección de correo electrónico. En el ejemplo de abajo, al escribir "John.doe @ lexisnexis.com" se mostrarán sugerencias basadas en el dominio "lexisnexis". Haga clic en la sugerencia que coincida con el nombre de la empresa para completar el campo automáticamente y asociar a la persona con la empresa.
InterAction+™ para Microsoft 365 verificará si existen contactos duplicados en la base de datos de LexisNexis cuando agregue una dirección de correo electrónico. Se le notificará si el contacto ya existe.
- Una vez que haya completado los campos, haga clic en Guardar y continuar.
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Finalizar configuración: Puede agregar o modificar metadatos del contacto, como Listas de marketing, Listas de trabajo, Tipos de contacto y Categorías. Utilice el campo Buscar para encontrar la lista. Si hay más de una opción, haga clic en la lista correspondiente para agregar el contacto.
- Puede seleccionar más de una lista si lo desea.
- Las opciones se ajustan dinámicamente según el tipo de contacto seleccionado (por ejemplo, los contactos solo de la firma pueden mostrar solo Listas de marketing).
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Después de realizar los ajustes en el paso de finalizar configuración, haga clic en Guardar y finalizar.
Si omite el paso de Finalizar configuración, el contacto se guardará solo con los datos básicos. Podrá editar la configuración adicional más adelante.