InterAction+ für Microsoft Outlook® 365 bietet ein zusätzliches Fenster, das mit Outlook® verknüpft ist. Die Benutzeroberfläche ermöglicht den Zugriff auf Ansichten und Funktionen über ihre Symbole:
Business Planning und Pipeline Management sind nur mit einer Strategic Tier-Lizenz verfügbar.
| Symbol | Name | Beschreibung | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Anheften | Ermöglicht es dem Benutzer, IA 365 anzuheften, sodass es zusammen mit Outlook geöffnet bleibt. | Um das Fenster offen zu halten, stellen Sie sicher, dass die Anheftnadel senkrecht steht: |
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| Schließen | Schließt das IA 365-Fenster. | ||
| Von | Diese Ansicht zeigt Informationen über den Absender einer E-Mail und Ihre Beziehung, einschließlich protokollierter Aktivitäten. |
Standardansicht für eine E-Mail. |
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| Weitere | Diese Ansicht zeigt weitere Empfänger (An: und Cc:), an die die E-Mail gesendet wurde. Jeder Kontakt (Name, Titel, Firma) wird angezeigt, zusammen mit dem Kontakttyp (siehe unten). | Siehe Überblick über Outlook®-E-Mails und Kontakte. | |
| Hinzufügen | Ermöglicht das Hinzufügen einer Aktivität oder eines Kontakts, der nicht mit dem aktuellen E-Mail-Personal verknüpft ist. | Siehe Neuen Kontakt hinzufügen. | |
| Hinweis | Klicken, um Hinweise anzuzeigen. | Siehe Hinweise anzeigen. | |
| Suchen | Öffnet ein Suchfeld, um nach einem Kontakt (Person oder Firma) zu suchen. | Siehe Kontakte suchen. | |
| Erweitertes Menü | Bietet Zugriff auf zusätzliche Einstellungen, Online-Hilfe und das InterAction+ Ideenportal. | Siehe Einstellungen. | |
| Kontakttypen |
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Mein Kontakt + Kanzleikontakt
Hinweis: Listenspezifische Kontakte sind Kontakte, die im Listenordner und nicht im Ordner „Öffentliche Kanzleikontakte – Personen“ angelegt wurden. Siehe auch Überblick über Outlook®-E-Mails und Kontakte. |
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| Beziehungsstärke |
Hinweis: Die Skala für diesen Wert ist speziell für Ihre Organisation festgelegt. |
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| Mehr anzeigen | Bietet Zugriff auf weitere Daten zum aktuellen Kontakt über das Mandanteninformationsmodul. | ||
| Aktivitäten & Ereignisse |
Standard-Tab Siehe Überblick über Aktivitäten. |
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| Beziehungen | Siehe Arbeiten mit Engagement und Beziehungen. | ||
| Listen | Die Ansicht bietet Zugriff auf sowohl Marketinglisten als auch Arbeitslisten. Wenn der Kontakt bereits einer Liste zugeordnet ist, werden diese Listen im Panel angezeigt. | Siehe Arbeiten mit Listen. | |
| Kategorien und Kontakttypen | Die Ansicht bietet Zugriff auf sowohl Kategorien als auch Kontakttypen. Wenn der Kontakt bereits einer Kategorie oder einem Kontakttyp zugeordnet ist, werden diese im Panel angezeigt. | Siehe Arbeiten mit Kategorien und Kontakttypen. | |
| Aktualisierungen | Benachrichtigt Sie über Aktualisierungen der Kontaktdaten, wie Adresse, Position usw. | Wird dynamisch generiert und erscheint nur, wenn es relevant ist. | |
| Nachrichten von Nexis Newsdesk oder Lexis+ und Legal News |
Bietet geschäftsbezogene Nachrichten über das Unternehmen des Kontakts. Lexis+ und Legal News sind nur für InterAction+ Nutzer verfügbar, die auch ein Lexis+ Abonnement in den USA haben. |
Verfügbar für das Unternehmen eines Kontakts sowie für jedes Unternehmen über die Suche.
Siehe Nachrichten zu einem Kontakt mit Lexis+ und Legal News anzeigen (Hybrid-Nutzer), oder Nachrichten zu einem Kontakt mit Lexis+ und Legal News anzeigen (Full Cloud-Nutzer), um mehr über die Einrichtung der Funktion im CIM zu erfahren. |
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| Geschäftsmanagement | Zeigt Initiativen, die mit dem Unternehmen verknüpft sind. |
Verfügbar über einen Unternehmenskontakt. Ein Klick auf eine Initiative in der Liste öffnet diese im Client Insights Modul. |
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| Chancen | Zeigt Chancen, die mit diesem Unternehmen verknüpft sind. |
Verfügbar über einen Unternehmens- oder Personenkontakt. Chancen aus dem Pipeline-Management im Client Insights Modul erfordern ein Strategic-Tier-Abonnement. Ein Klick auf eine Chance in der Liste öffnet diese im Client Insights Modul. |