Sie müssen möglicherweise einen neuen Kontakt hinzufügen, der nicht mit einer offenen E-Mail und deren Kontakten verknüpft ist.
So erstellen Sie einen neuen Kontakt:
- Klicken Sie im InterAction+™-Bereich für Microsoft 365 auf die Schaltfläche
Kontakt hinzufügen. Die Schaltfläche ist in den IA 365-Bereichen für Outlook®, Excel® und Word® verfügbar.
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Das Formular „Kontakt hinzufügen“ öffnet sich und ermöglicht Ihnen die Eingabe/Auswahl von Kontaktinformationen: Vorname, Nachname, Namenszusatz, E-Mail-Adresse, Firmenname, Geschäftsstandort, Berufsbezeichnung und direkte Telefonnummer. Sie haben die Möglichkeit, den neuen Kontakt mit der Kanzlei zu teilen oder ihn zu „Meine Kontakte“ hinzuzufügen. Wenn Sie den Kontakt nicht mit der Kanzlei teilen, können Sie festlegen, ob der Kontakt vor einem Proxy verborgen werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Als Proxy fungieren.
Es wird automatisch eine Suche in der InterAction+-Datenbank mit dem Firmennamen ausgelöst, der in der E-Mail-Adressdomäne eingegeben wurde. Im folgenden Beispiel werden beim Eingeben von „John.doe @ lexisnexis.com“ Vorschläge auf Basis der Domäne „lexisnexis“ angezeigt. Klicken Sie auf den Vorschlag, der dem Firmennamen entspricht, um das Feld automatisch auszufüllen und die Person mit dem Unternehmen zu verknüpfen.
InterAction+™ für Microsoft 365 prüft beim Hinzufügen einer E-Mail-Adresse auf doppelte Kontakte in der LexisNexis-Datenbank. Eine Benachrichtigung informiert Sie, falls der Kontakt bereits existiert.
- Sobald alle Felder ausgefüllt sind, klicken Sie auf Speichern und weiter.
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Abschluss der Einrichtung: Sie können Kontakt-Metadaten wie Marketinglisten, Arbeitslisten, Kontaktarten und Kategorien hinzufügen oder bearbeiten. Verwenden Sie das Suchfeld, um die Liste zu finden. Gibt es mehrere Optionen, klicken Sie auf die passende Liste, um den Kontakt hinzuzufügen.
- Es ist möglich, mehr als eine Liste auszuwählen.
- Die Auswahlmöglichkeiten passen sich dynamisch an den gewählten Kontakttyp an (zum Beispiel werden bei „Nur Kanzlei-Kontakte“ möglicherweise nur Marketinglisten angezeigt).
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Nachdem Sie im Schritt „Abschluss der Einrichtung“ Anpassungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern und abschließen.
Wenn der Schritt „Abschluss der Einrichtung“ übersprungen wird, wird der Kontakt nur mit den Basisdaten gespeichert. Zusätzliche Einstellungen können später bearbeitet werden.