Klicken Sie auf die Schaltfläche Kategorien und Kontakttypen , um die Unterregisterkarten für Kontakttypen und Kategorien anzuzeigen.
Eine Kategorie ist ein Stichwort oder eine Phrase, mit der Sie Kontakte einfach finden, sortieren, filtern oder gruppieren können. Kontakttypen sind von der Firma erstellte Kontaktlisten, nicht von Nutzern, um Kontakte anhand ihrer Rolle leichter zu finden.
Beides ist auf der Kontaktübersichtsseite sichtbar. Kontakttypen werden als graue Chips angezeigt, Kategorien als blaue Chips. Im Beispiel unten ist „Alumni“ der Kontakttyp und „Neue Kategorie“ die Kategorie für John Smithley.
Sie sehen eine Liste der Kategorien, mit denen der Kontakt verknüpft ist. Klicken Sie auf Kontakttypen, um die Liste der Kontakttypen anzuzeigen, mit denen der Kontakt verknüpft ist.
- Um die Liste zu aktualisieren, klicken Sie auf die Synchronisieren-Schaltfläche
neben der Überschrift Kategorien und Kontakttypen.
Kategorien und Kontakttypen aktualisieren
Um die Kategorien oder Kontakttypen zu aktualisieren, mit denen ein Kontakt verknüpft ist, klicken Sie auf das + bei der Schaltfläche Kategorien und Kontakttypen .
- Verwenden Sie das Suchfeld, um die gewünschte Kategorie oder den Kontakttyp zu finden.
- Sie können auch mehrere auswählen.
Die Auswahlmöglichkeiten passen sich dynamisch an.
- Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern und Fertigstellen.