InterAction+™ für Microsoft 365®-Nutzer können im Tab Notizen eigene Notizen (Meine Notizen) und Kanzlei-Notizen zu ihren Kontakten hinzufügen. Es gibt eine Name-/Datumsstempel-Funktion, wie auch in Client Insights, die Nutzer bei Bedarf zu jeder Notiz hinzufügen können.
Für Notizen gibt es Zugriffsrechte. Wenn einem Nutzer in Client Insights der Zugriff auf Kanzlei-Notizen eingeschränkt wurde, gilt dies auch in IA+365.
So fügen Sie einem Kontakt Notizen hinzu:
- Klicken Sie auf das Suchsymbol
, um einen Kontakt zu finden, dem Sie eine Notiz hinzufügen möchten.
-
Klicken Sie auf das Notiz-
Symbol, um vorhandene Notizen anzuzeigen.
- Klicken Sie auf Kanzlei-Notizen bearbeiten. Das Panel Kanzlei-Notizen bearbeiten öffnet sich.
-
Optional: Klicken Sie auf Datum/Name einfügen, um Ihren Namen und das heutige Datum zur Notiz hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Notiz zu speichern.
"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, lesen Sie bitte die Originalversion auf Englisch."